مراجعة الفواتير والمدفوعات
توثق الفواتير وسجلات الدفع تسوية الحسابات التي تديرها.
الوصول بحسب الدور: يُعدّ مستخدمو الشركة والمركز والوكالة المخوّلون فواتير البائعين والموزعين ضمن نطاقهم. يراجع البائع والموزع فواتيرهما وبيانات حسابيهما فقط؛ لا تنشئ صفحاتهما الفواتير ولا تسجل الدفعات. اطلب التصحيح من الفريق المسؤول بدلاً من تنفيذ تسوية من مساحة عمل أخرى.
نظرة عامة
توثق الفواتير وسجلات الدفع تسوية الحسابات التي تديرها.
افصل الأدلة التشغيلية عن المالية
للشركة والبائع والموزع عروض مالية مختلفة. حدد الحساب المختار والسجلات التي تشملها الفلاتر الحالية. تجمع الفاتورة معلومات مالية، وتسجل الدفعة نشاط التسوية، وتصف حالة الطلب العمليات. لا يثبت أي منها وحده تفاصيل البقية.
قبل تسجيل مبلغ أو الاعتراض عليه، افحص المراجع والشحنات المشمولة والقيود السابقة. قارن مرجع الفاتورة وتاريخها بالدفعة المقصودة. بعد بطء الاستجابة أو انقطاع الاتصال، افتح السجل للتأكد من نجاح الطلب الأول قبل إرسال طلب ثانٍ.
تخص فوترة اشتراك الشركة خطة الخدمة وحدود الحساب وإجراءات الاشتراك المتاحة، بينما تخص محاسبة البائع أو الموزع السجلات التشغيلية المالية. استخدم الصفحة المناسبة. تتضمن تذكرة مفيدة الحساب ومرجع الفاتورة أو الدفعة ورموز الطلبات والمبلغ الظاهر والمتوقع دون كشف أسرار الدفع.
الخطوات
- افتح الحساب المحاسبي أو قائمة الفواتير المناسبة.
- راجع المرجع والسجلات المشمولة والمبالغ قبل الإجراء.
- استخدم أدوات الدفع فقط عندما تكون مخولاً وبعد تأكيد تفاصيل الدفعة.
- أعد فتح الفاتورة أو الحساب للتحقق من النتيجة واحتفظ بالمرجع للمتابعة.
معلومات مهمة
إذا ظهر مبلغ خاطئ، أرفق المرجع والمبلغ المتوقع ومراجع الشحنات في تذكرة. لا تسجل دفعة ثانية لمجرد بطء تحديث الصفحة.
روابط التطبيق
تتطلب روابط التطبيق صلاحيات الحساب المناسبة. تُختار الوجهة بحسب دور الحساب المسجل دخوله.