Ajouter et gérer les utilisateurs
Les responsables habilités gèrent les comptes de l’équipe et attribuent le rôle, l’organisation et les permissions appropriés.
Présentation
Les responsables habilités gèrent les comptes de l’équipe et attribuent le rôle, l’organisation et les permissions appropriés.
Comptes et accès aux organisations
Un utilisateur est le compte de connexion d’une personne ; une entreprise, un vendeur, une agence ou un hub est une organisation ou un site. Ces fiches sont distinctes, mais certains formulaires d’organisation créent aussi un compte associé lorsqu’une adresse e-mail est fournie. Vérifiez les utilisateurs après l’enregistrement. L’entreprise gère son réseau ; les vendeurs travaillent dans leur activité, les hubs et agences sur leur site et les transporteurs sur leurs missions.
Choisissez ensemble le rôle et son affectation. Un rôle correct rattaché au mauvais vendeur ou site peut donner un périmètre opérationnel incorrect. Certains rôles exigent également un type de rôle ou des réglages liés au paiement. Lisez les champs qui apparaissent après le choix du rôle et ne réutilisez pas le compte d’une autre personne pour éviter cette configuration.
Une permission peut limiter séparément la consultation, la création ou une transition précise. En cas de refus, relevez la page, l’action et la référence, puis demandez à l’administrateur de vérifier l’affectation et les permissions. Rouvrir la page ou se reconnecter permet de confirmer la nouvelle configuration ; un guide public ou un lien partagé ne la contourne pas.
Étapes
- Ouvrez Utilisateurs et vérifiez les comptes existants avant d’en ajouter un.
- Choisissez Ajouter ou Créer et renseignez l’identité et les coordonnées obligatoires.
- Sélectionnez le rôle et l’organisation appropriés. Complétez les champs supplémentaires liés au rôle.
- Enregistrez et vérifiez la fiche. Demandez à la personne de confirmer qu’elle accède au bon espace.
À savoir
La création peut être limitée par vos permissions ou le nombre de places de l’abonnement. Ne partagez pas un compte administrateur pour contourner ces limites.
Liens de l’application
Les liens de l’application nécessitent les droits appropriés. La destination dépend du rôle de votre compte connecté.